SHCP coloca dos mil mdd en Bonos Globales con vencimiento en 2029

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que se realizó una exitosa transacción en los mercados financieros internacionales de capital, a través de la cual se colocaron dos mil millones de dólares (mdd) de Bonos Globales con vencimiento en abril de 2029.

A través de un comunicado, la dependencia destaca que con esta acción el Gobierno Federal establece un nuevo bono de referencia en el mercado de dólares a un plazo de 10 años, el cual otorga una tasa de rendimiento de 4.577% y una tasa cupón de 4.500%.

Se recibió una demanda total por la transacción de aproximadamente 8,000 mdd, equivalente a 4.0 veces el monto emitido y se contó con la participación de más de 320 inversionistas institucionales”, se explica en el texto.

Esta transacción está en línea con la estrategia de endeudamiento del Gobierno Federal anunciada en el Plan Anual de Financiamiento 2019”, se agrega en el documento.

#ComunicadoDePrensa #ComunicadoDePrensaMX #ComunicadoSHCP pic.twitter.com/XqNIUliCXj

— SHCP México (@SHCP_mx) 16 de enero de 2019

En la primera venta global de bonos bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, México vendió al menos 2 mil millones de dólares de deuda a 10 años conrendimiento de 185 puntos básicos más que los bonos del Tesoro de vencimiento similar, de acuerdo con Hacienda.

Con esta colocación, el Gobierno Federal establece un nuevo bono de referencia en el mercado de dólares a un plazo de 10 años, el cual otorga una tasa de rendimiento de 4.57 por ciento y una tasa cupón de 4.5 por ciento, de acuerdo con Hacienda.

A través de un comunicado, la dependencia señaló que esta transacción le permite al Gobierno Federal alcanzar los siguientes objetivos:

• Mantenerse dentro de los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el Paquete Económico 2019.
• Brindar tanto mayor liquidez a su curva de rendimientos en el mercado de dólares como mayor eficiencia al proceso de descubrimiento de precios de otros emisores mexicanos, tanto públicos como privados.
• Ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia.