Mercado de EU se complica para empresas mexicanas: Barclays alerta por presión en ventas
Bimbo, Cuervo y Gruma enfrentan presión en EU por el avance de marcas propias y cambios en las preferencias de los consumidores.
El mercado de Estados Unidos se vuelve cada vez más complejo para las empresas mexicanas como Bimbo, Cuervo y Gruma. Sin embargo, ya implementan agresivas estrategias para superar el desafío, reveló Barclays.
De acuerdo con un análisis de Benjamin Theurer, especialista de Barclays, Grupo Bimbo, Gruma y Becle (José Cuervo) registran presiones en volúmenes de venta y pérdida de participación de mercado ante el avance de marcas propias y cambios en las preferencias de los consumidores estadunidenses.
Para sobreponerse a esta racha, las compañías están desplegando ajustes tácticos en precios, logística y mezcla de productos.
Bimbo, apuesta por los bollos
La panificadora más grande del planeta, Bimbo, se enfrenta a nuevos competidores: las marcas propias, que están ganando adeptos en el país vecino.
Durante julio y agosto, las ventas totales de Bimbo en Estados Unidos mostraron un crecimiento de apenas 0.2%. Sin embargo, el analista alertó que la estrategia de precios de la panificadora ha tenido un impacto adverso en la demanda.
El incremento en el precio unitario promedio no facilitó el crecimiento en las ventas”, señaló.
La panificadora registró una pérdida de participación de mercado en categorías clave, como los bagels, que cayeron cerca de 328 puntos básicos interanuales en agosto. Asimismo, la penetración de mercado disminuyó a un 40% en pan empaquetado (220 pb menos) y a un 64% en panadería empaquetada (270 pb menos). La mayor parte del volumen perdido migró hacia alternativas de marcas propias y competidores locales como Lewis Brothers Bakeries.
Para hacer frente a esta contracción, Bimbo está enfocando su oferta en categorías de alta demanda como bollos, panes para hamburguesa y botanas saladas, las cuales representan cerca del 40% de su exposición en abarrotes. Además, logró incrementar el gasto promedio por viaje de compra y capturar participación de mercado frente a rivales como Flowers Foods y Campbell’s, dijo el analista.
Gruma, lealtad hispana
Pese a que el entorno de consumo es complicado en Estados Unidos, Gruma confía en sus clientes leales: los hispanos.
De acuerdo con el analista de Barclays, Gruma ha logrado ganar terreno absorbiendo clientes de marcas privadas en el segmento hispano y atrayendo consumidores de General Mills en el segmento no hispano. Asimismo, la compañía busca capitalizar el mayor gasto por viaje registrado en el consumidor no hispano y la recuperación del sector de foodservice.
Brindis más premium
Becle (Cuervo) experimentó un desempeño débil en sus principales categorías dentro de EU, con una caída promedio del 8% interanual en julio y agosto.
Para estabilizar sus operaciones en EU, Becle ha moderado sus ajustes de precios en whiskey para proteger el volumen de ventas. A nivel estructural, la empresa avanza en la estabilización de su sistema de distribución en territorio estadunidense, el fortalecimiento de su red logística y el impulso a sus líneas prémium para aprovechar una eventual aceleración en la tendencia de premiumización del mercado de bebidas espirituosas.