Moody’s reconoce que Ley de Economía Digital reducirá comisiones bancarias
Una de las principales comisiones que bajarían serían las cuotas de intercambio
La calificadora Moody´s reconoció que la nueva Ley de Economía Digital reducirá las comisiones bancarias y favorecerá una mayor adopción de pagos digitales.
“Las medidas tienen implicaciones crediticias positivas para los bancos mexicanos porque favorecerá una mayor adopción de los pagos digitales, aumentarán la competencia y la interoperabilidad en el mercado de adquirencia y ampliarán la disponibilidad de datos transaccionales para la evaluación crediticia”.
En un análisis la calificadora expuso que con el tiempo, estos beneficios estructurales compensarían ampliamente la modesta reducción de los ingresos por comisiones de los bancos.
Una de las principales comisiones que bajarían serían las cuotas de intercambio, que es el cobro entre los participantes del sistema de pagos cuando una persona utiliza su tarjeta. De acuerdo con Moody’s, la propuesta sobre las cuotas de intercambio limitaría gradualmente las tasas promedio de intercambio de las tarjetas de crédito a 1.00% y las de las tarjetas de débito a 0.30%, frente a las tasas actuales de 1.91% y 1.15%, respectivamente. Además, las cuotas de intercambio de las tarjetas de débito estarían sujetas a un límite fijo de 10.80 pesos por transacción, lo que restringiría aún más los ingresos por comisiones en las transacciones de débito de mayor valor.
Para la calificadora las menores cuotas deberían reducir los costos de aceptación de tarjetas para los comercios, lo que alentaría a más empresas, en particular los comercios más pequeños e informales, a aceptar pagos digitales.
Los límites propuestos se implementarían durante tres años, lo que les daría tiempo a emisores para ajustar sus esquemas de precios y programas de recompensas.
Se destacó que el marco también es menos restrictivo que la propuesta de 2025, que contemplaba límites a las cuotas de intercambio de 0.60% para las tarjetas de crédito y de 0.3% para las de débito, y va más allá de los límites de precios al introducir requisitos más amplios en materia de competencia y operaciones.
Además, la nueva propuesta prohíbe los acuerdos de exclusividad, las ventas atadas, los subsidios cruzados, las penalizaciones por volumen mínimo y las prácticas que restringen a las redes competidoras.
EFECTO
Moody’s recordó que el gobierno estima que las medidas podrían generar beneficios anuales de 20 mil 100 millones de pesos, si ese monto se tradujera íntegramente en una pérdida de ingresos para el sector bancario, equivaldría a 10%, una proporción manejable de los ingresos netos por comisiones anualizados del sector bancario correspondientes al primer semestre.
De acuerdo con la calificadora, es probable que el efecto real sea menor porque algunos bancos importantes consolidan los resultados de sus negocios de adquirencia.
