CFE pide autorización para nueva oferta pública en México
Se trata de bonos Serie A, de la CFE Fibra E, a los cuales se sumará una oferta privada internacional
La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dijo que a través de CFECapital ya solicitó una autorización a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para llevar a cabo una oferta pública en México de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura.
Se trata de bonos Serie A, de la CFE Fibra E, a los cuales se sumará una oferta privada internacional.
“CFE Fibra E es el único vehículo con acceso a los ingresos generados por la Red Nacional de Transmisión (RNT). Los recursos netos de la oferta global se utilizarán para adquirir Derechos Fideicomisarios adicionales del Fideicomiso Promovido, con el objeto final de continuar financiando la expansión y modernización de esta infraestructura”.
La empresa no dio a conocer cuál será el monto que estaría solicitando, sin embargo, considera que esta adquisición incrementa la participación de CFE Fibra E en los flujos del Fideicomiso, lo que le permitirá generar rendimientos desde la inversión, sin necesidad de esperar a la maduración de los proyectos.
“Los flujos provienen de un modelo de negocio único, el del servicio de Transmisión que provee la Comisión Federal de Electricidad, con operación exclusiva, contratación permanente de 100% de los activos y diversificación nacional”.
La empresa aseguró que quienes fungirán como coordinadores globales de transacción son Bank of America, Citi y Santander, mientras que Actinver y BBVA participarán como Agentes Colocadores Conjuntos en la oferta en México. BNP Paribas tendrá el carácter de Intermediario Conjunto en la oferta internacional.
“La realización de la oferta global se llevará a cabo únicamente en caso de obtenerse todas las autorizaciones regulatorias y corporativas necesarias, y su monto y ejecución estarán sujetos a las condiciones prevalecientes del mercado”.
Al 31 de marzo de 2026, CFE Fibra E reportó un saldo de caja de 23 millones de pesos, siendo el bono la única deuda en su balance.
El bono emitido recientemente es un instrumento senior no garantizado, totalmente amortizable, con vencimiento en 2040 por 725 millones de dólares.
CFE Fibra E es un instrumento de inversión centrado en el sector de la transmisión de electricidad, creado para canalizar inversiones hacia entidades del sector.
