Hacienda coloca 6,300 mdd para reducir deuda de corto plazo
Hacienda obtuvo 6,300 mdd en mercados internacionales para recomprar deuda y reducir vencimientos de corto plazo.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concretó una operación de financiamiento en los mercados internacionales por 6,300 millones de dólares. A través de este mecanismo financiero, las autoridades mexicanas buscan aliviar de forma inmediata los compromisos financieros de corto plazo de la administración federal, orientando la estrategia “con el objetivo de recomprar deuda externa de corto plazo y reducir en 37% las amortizaciones programadas para los próximos tres años”.
La arquitectura financiera de esta transacción contempló dos vías simultáneas de fondeo internacional.
Según detalló la dependencia, “la operación consistió en la emisión de un bono a 11 años con vencimiento en 2037 por 4,800 millones de dólares y una tasa cupón de 6.25%; así como la reapertura de un bono con vencimiento en 2056 por 1,500 millones de dólares y una tasa cupón de 6.75%”. Con esto, el portafolio de pasivos públicos se distribuye hacia plazos más holgados y bajo condiciones predecibles de tasas de interés.
El uso final de este capital captado se concentrará de forma exclusiva en el saneamiento y reestructuración de los pasivos que presionaban el corto y mediano plazo.
Las autoridades financieras precisaron de manera oficial que “los recursos obtenidos serán destinados a financiar la recompra anticipada de bonos de deuda externa con vencimientos entre 2027 y 2029”, lo que permite diluir los picos de pago que de otro modo tendrían que saldarse de forma inminente en los ejercicios fiscales venideros.
Esta maniobra de refinanciamiento internacional tiene metas de cobertura absolutas en ciertos tramos clave para la economía nacional.
La Secretaría de Hacienda puntualizó que “la operación permitirá recomprar 100% de los bonos denominados en dólares que vencen en 2027 y 2028, además de disminuir los vencimientos de bonos en euros programados para 2029”.